A Clark le preocupa una de sus companeras de clase, Heather Fox, luchadora por los derechos de los animales que llega hasta el extremismo. Los granjeros de Smallville, y los propietarios de comercios que venden pieles de animales o articulos de cuero, han padecido una extrana sucesion de altercados. Las victimas sufren danos materiales y agresiones fisicas; pero lo mas insolito es que, segun cree Clark, Heather adopta forma de animal para llevar a cabo estos delitos. Cuando faltan pocos dias para la feria del condado, Clark esta seguro de que Heather volvera a atacar, seguramente en la misma feria, y tendra que proteger de cualquier peligro a Lana y a todos los ciudadanos.