Pipo, huérfano desde muy niño, vive solo con su abuela y una vieja criada en un barrio residencial lindante con la zona suburbana. De carácter imaginativo y soñador, sediento de maravillas y aventuras, ha encontrado en la amistad de un joven pescador, llamado el Gorilla, el mejor procedimiento para sustraerse a la tristezza y al hastío del mundo en que vive. El Gorilla es mentiroso, impenitente y farsante, pero su sola presencia basta para inyectar a las cosas más simples la halagadora apariencia del milagro.