El legendario país de Thule, Archipiélago de las Shetland y las Orcadas. Siglo XVI. Doble romance de amor entre los hermanastros Cleveland y Mordaunt (hijos del pirata Vaughan) y las dos hijas de Magnus Troil, el viejo udaller, Minna y Brenda. Combate de las supersticiones vikingas contra la religión monoteísta de los mares del Sur.